Hướng dẫn sử dụng Odoo ERP – Giới thiệu các tính năng chính

Odoo còn được gọi là OpenERP được xây dựng bởi Fabien Pinckaers vào năm 2005. Odoo hoàn toàn có thể được coi là một bộ sưu tập lớn phân phối hàng loạt các ứng dụng tương quan đến các mô-đun như Quản lý quan hệ người mua ( CRM ), Quản lý bán hàng, Ecommerce, Quản lý kho, Quản lý mua hàng, Kế toán, Quản lý nhân sự, … Tất cả các mô-đun cơ bản này được gọi chung là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Phần mềm Odoo ERP tương thích với toàn bộ các mô hình doanh nghiệp Nước Ta. Với hơn một nghìn lượt tải xuống và setup mỗi ngày. Phần mềm Odoo ERP là một trong những giải pháp nguồn mở được sử dụng nhiều nhất trên quốc tế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp và mang đến cho bạn hướng dẫn sử dụng Odoo hay đơn cử là hướng dẫn sử dụng Odoo 12 cơ bản nhất .

1. Giới thiệu chung về Odoo

Phần mềm ERP ( Enterprise Resource Planning ) hay hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hiểu một cách đơn thuần và trong thực tiễn nhất là một mạng lưới hệ thống tổng hợp các ứng dụng phần mềm tích hợp theo một kiến trúc tổng thể và toàn diện với cơ sở tài liệu tập trung chuyên sâu và đồng điệu, giúp doanh nghiệp quản trị mọi hoạt động giải trí một cách liền lạc và tự động hóa .
Với ERP, mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp từ sản xuất, hành chính nhân sự, quản trị chuỗi đáp ứng, kinh tế tài chính kế toán, bán hàng, marketing, … đều được tiến hành và triển khai trên một mạng lưới hệ thống duy nhất. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiến hành số lượng ứng dụng phần mềm tùy vào năng lực và nhu yếu, nhưng hãy yên tâm là các ứng dụng được tích hợp và đồng nhất cơ sở tài liệu .

Odoo là phần mềm open source ERP, đồng nghĩa với khả năng tùy chỉnh và phát triển là vô hạn. Ngoài các mô-đun mặc định như CRM, POS, hay Sales, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhiều ứng dụng mới phù hợp với khả năng và nhu cầu để tích hợp trên nền tảng của Odoo. 

Không những thế, Odoo còn tích hợp các tính năng bảo mật thông tin cho các hội đồng về công nghệ tiên tiến kinh doanh thương mại và tăng trưởng phần mềm trên toàn quốc tế .

>> Tìm hiểu thêm: Odoo là gì? Ưu – nhược điểm của phần mềm Odoo

2. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng Odoo ERP?

2.1. Giải pháp toàn diện

Odoo ERP phân phối hơn 1000 mô-đun tích hợp nhiều công dụng khác nhau, hoàn toàn có thể cung ứng được phong phú các nhu yếu kinh doanh thương mại của mọi doanh nghiệp trong mọi nghành, ngành nghề khác nhau .
Để tiến hành thành công xuất sắc phần mềm mã nguồn mở Odoo ERP, chủ doanh nghiệp và đơn vị chức năng đáp ứng cần trao đổi cùng nhau để khám phá và nghiên cứu và phân tích các tiến trình của doanh nghiệp. Đây là một bước rất quan trọng mà nhiều phần mềm quản trị doanh nghiệp khác bỏ lỡ. Việc này sẽ giúp xác lập đúng chuẩn tiềm năng, hạn chế tối đa tiêu tốn lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp, tránh được việc doanh nghiệp không sử dụng đến phần mềm sau khi thiết kế xây dựng triển khai xong .
Hiện nay, Odoo ERP vẫn đang liên tục nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng và lan rộng ra mạng lưới hệ thống mô – đun của mình. Cùng với một hội đồng lập trình viên vững mạnh trên toàn quốc tế, chắc như đinh những doanh nghiệp sử dụng phần mềm Odoo ERP sẽ được tương hỗ tốt nhất hoàn toàn có thể .

>> Xem thêm: Quản trị doanh nghiệp 4.0: Khái niệm, Chức năng, Nguyên tắc

2.2. Mô-đun

Bạn hoàn toàn có thể mở màn sử dụng Odoo ERP với một vài mô-đun và sau đó bạn hoàn toàn có thể thêm các mô-đun mới khi cần trong khi vẫn giữ được nguyên vẹn các tính năng của phần mềm .

2.3. Công nghệ cập nhật

Odoo ERP được tăng trưởng dựa trên việc thiết kế xây dựng và tích hợp các công nghệ tiên tiến văn minh và được update liên tục. Các công nghệ tiên tiến này liên tục được đội ngũ lập trình viên tăng trưởng và thích nghi với các quy mô mới nhất .

2.4. Tổng chi phí chi trả thấp hơn

Mặc dù được tích hợp nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến văn minh nhất, nhưng giá tiền khi chiếm hữu và sử dụng mạng lưới hệ thống phần mềm ERP lại không quá lớn so với các phần mềm quản trị doanh nghiệp khác .
Không chỉ có vậy, ERP giúp giảm thiểu một cách hiệu suất cao các ngân sách quản lý và vận hành của doanh nghiệp từ ngân sách hàng tồn dư, ngân sách chi trả cho nhân sự, đến ngân sách bảo dưỡng, ngân sách chăm nom người mua, và thậm chí còn là ngân sách tiếp thị mẫu sản phẩm, … Đồng thời, ERP cũng tương hỗ việc ngày càng tăng tỷ suất triển khai xong loại sản phẩm đúng thời hạn, từ đó bảo vệ quy trình chuyển giao mẫu sản phẩm được thực thi đúng tiến trình, giảm thiểu thời hạn sản xuất, hạn chế tối đa thời hạn tiêu tốn lãng phí, những khoảng chừng ngắt trong quy trình chuyển giao giữa các bộ phận .
Vì phần mềm Odoo ERP không yên cầu mua phí bản quyền. Với số ngân sách tiết kiệm ngân sách và chi phí được, doanh nghiệp hoàn toàn có thể dành khoản đó cho ngân sách tiến hành và tùy chỉnh các tính năng của phần mềm mã nguồn mở mới. Việc này giúp doanh nghiệp tiến hành phần mềm có hiệu suất cao hơn, đồng thời ngày càng tăng tính ứng dụng thực tiễn của phần mềm trong từng doanh nghiệp đơn cử .

2.5. Kết nối thông minh

Với sự hội nhập công nghệ tiên tiến, lúc bấy giờ, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang tiến hành và sử dụng 1 số ít phần mềm để hoạch định nguồn lực, thường thì được thực thi ở các bộ phận đặc trưng như : kho, chăm nom người mua, kế toán, … Tuy nhiên các phần mềm quản trị này có điểm yếu đó là riêng không liên quan gì đến nhau và tách rời nhau trọn vẹn .
Odoo ERP sẽ là chìa khóa giúp chủ doanh nghiệp xử lý bài toán hợp nhất các phần mềm. Trong một mạng lưới hệ thống phần mềm tổng thể và toàn diện của ERP đã tích hợp sẵn tổng thể các tính năng và giải pháp thiếu đồng điệu mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng. Tuy nhiên khác với các phần mềm khác, trong mạng lưới hệ thống ERP, các phần mềm này đều được link với nhau, thuận tiện chuyển tiếp số liệu, tránh sai sót trong quy trình nhập liệu và tiết kiệm ngân sách và chi phí được khá nhiều thời hạn. Đồng thời Odoo ERP cũng được cho phép chủ doanh nghiệp, nhà quản trị hoàn toàn có thể bao quát, update được tình hình kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí của doanh nghiệp ngay lập tức tại mọi thời gian .

2.6. Có thể tùy chỉnh

Odoo ERP là một phần mềm tùy chỉnh, linh động cho mọi đối tượng người tiêu dùng sử dụng. Nó được phong cách thiết kế riêng tùy theo mục tiêu và nhu yếu đặc trưng của từng doanh nghiệp khác nhau .
Thêm vào đó, trong một quốc tế mà mọi thứ đều dịch chuyển nhanh gọn và có tính cạnh tranh đối đầu cao, việc phần mềm được phong cách thiết kế linh động sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện biến hóa bắt kịp xu thế và đứng vị trí số 1 .
Tóm lại, quyền lợi mà doanh nghiệp sẽ nhận được khi tiến hành và sử dụng phần mềm Odoo ERP gồm có :

  • Số hóa toàn bộ thông tin doanh nghiệp.
  • Các nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt thông tin.
  • Chuẩn hóa quy trình kinh doanh và cải thiện quy trình hoạt động của mọi bộ phận.
  • Thông tin doanh nghiệp bao quát, chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật theo thời gian thực.
  • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết giữa các bộ phận, phòng ban.
  • Giúp nhà quản trị có thể ra quyết định ngay lập tức.

>> Xem thêm: Quản lý khách sạn là gì, cần những yếu tố nào, có khó không?

3. Hướng dẫn sử dụng Odoo ERP cụ thể [ A-Z ]

3.1. Hướng dẫn sử dụng Odoo để lập kế hoạch hành vi

Lập kế hoạch hoạt động giải trí là phương tiện đi lại tuyệt đối để theo dõi việc làm của bạn. Theo đó, bạn sẽ được nhắc nhở về những gì cần phải làm và lên lịch các hoạt động giải trí cần triển khai theo thứ tự một cách khoa học .
Chức năng quản trị hành vi được cho phép người dùng quản trị các việc làm theo thứ tự ưu tiên .

Cài đặt loại hoạt động 

Một số loại hoạt động giải trí có sẵn theo mặc định trong phần mềm Odoo ( ví dụ : cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v. ). Nếu bạn muốn đặt loại hoạt động giải trí mới, hãy vận động và di chuyển tới Cài đặt – Cài đặt chung – Loại hoạt động giải trí .

Lên lịch họp

Lịch họp được lên kế hoạch theo từng ngày cụ thể. Nếu bạn cần hẹn giờ họp, hãy chọn loại hoạt động Meeting trong ứng dụng Odoo CRM. Khi lên lịch họp, khung calendar sẽ mở cho phép bạn lựa chọn khung thời gian mong muốn.

Theo dõi chuỗi hoạt động

Phần mềm Odoo ERP được cho phép bạn thuận tiện và nhanh gọn lên kế hoạch cho các hoạt động giải trí thường nhật. Chì cần truy vấn Cấu hình – Loại hoạt động giải trí và thiết lập các bước trong Hoạt động đề xuất kiến nghị tiếp theo .
Bây giờ, khi một hoạt động giải trí ( task ) được triển khai xong, bạn hoàn toàn có thể chọn Đã hoàn thành xong và lên lịch tiếp theo. Các bước tiếp theo sẽ tự động hóa được Odoo đề xuất kiến nghị .

3.2. Quản lý thời cơ thất bại trong Odoo

Khi bán hàng, bạn chắc rằng sẽ muốn biết nguyên do khiến khiến ta không hề “ chốt ” sales, giúp bạn nhìn nhận thời cơ và năng lực chốt marketing tốt hơn trong tương lai .

Đánh dấu một cơ hội thất bại

Trong pipeline, bạn hãy chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn đánh dấu thất bại. Trong giao diện chi tiết, bạn sẽ thấy nút Mark Lost (Đánh dấu thất bại).

Sau đó, bạn hoàn toàn có thể chọn nguyên do thất bại đã có sẵn hoặc tạo một nguyên do mới .

Quản lý lý do thất bại 

Bạn sẽ tìm thấy một list các nguyên do thất bại của mình trong Cấu hình – Lý do thất bại. Bạn hoàn toàn có thể đổi tên hoặc tạo mới nguyên do thất bại từ màn hình hiển thị này .

Tìm kiếm cơ hội thất bại trong Odoo CRM

Để hoàn toàn có thể tìm các thời cơ thất bại và liên tục thực thi các hành vi khác so với chúng ( gửi email, triển khai cuộc gọi … ), hãy chọn bộ lọc Lost ( Thất bại ) trên thanh tìm kiếm .
Tại đó bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các thời cơ đã được ghi lại thất bại của mình. Nếu bạn muốn tinh chỉnh và điều khiển, bạn hoàn toàn có thể thêm bộ lọc vào Lý do thất bại .

Khôi phục cơ hội thất bại

Bạn hoàn toàn có thể chọn bất kể thời cơ nào bạn muốn và đồng thời hoàn toàn có thể Phục hồi nó bằng cách nhấp vào Archived ( Đã tàng trữ ) .
Bạn cũng hoàn toàn có thể Phục hồi nhiều mục khi chúng thuộc cùng một quy trình tiến độ. Chọn Restore Records ( Khôi phục các bản ghi ) trong các tùy chọn. Bạn cũng hoàn toàn có thể tàng trữ theo cách tương tự như .

>> Xem thêm: Quản lý kho hàng: Hệ thống, Quy trình quản lý kho của Odoo ERP

3.3. Quản lý nhiều nhóm bán hàng

Trong Odoo, bạn hoàn toàn có thể quản trị nhiều nhóm bán hàng, bộ phận hoặc kênh bán hàng với các quy trình tiến độ đơn cử. Để triển khai điều này, Odoo sử dụng khái niệm Sale Channel ( Kênh bán hàng ) .

Tạo kênh bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng, bạn hãy vận động và di chuyển đến Configuration ( Cấu hình ) – Sale Channels ( Kênh bán hàng ) .
Ở đó bạn hoàn toàn có thể đặt email alias. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo nên một người mua tiềm năng .

Thêm thành viên vào kênh bán hàng 

Với Odoo ERP, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện thêm thành viên vào bất kể kênh nào ; bằng cách đó, khi tham gia, các thành viên mới tham gia hoàn toàn có thể nhìn thấy cấu trúc pipeline của kênh bán hàng. Bất kỳ người mua tiềm năng nào được giao cho họ sẽ link với kênh bán hàng .
Điều này sẽ giúp cấp quản trị thuận tiện theo dõi thông tin .

Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của kênh bán hàng, người quản lý bán hàng chỉ cần truy cập Dashboard (Bảng điều khiển) của kênh bán hàng và theo dõi báo cáo.

Dashboard được san sẻ với hàng loạt hệ sinh thái, tổng hợp thông tin của mọi luồng lệch giá gồm có : Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, …

3.4. Quản lý khách hàng tiềm năng

3.4.1. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Phần mềm hoàn toàn có thể tạo ra lead ( người mua tiềm năng ) thay vì thời cơ, với mục tiêu bổ trợ thêm một bước đánh giá và thẩm định trước khi quy đổi người mua tiềm năng thành thời cơ và giao cho nhóm bán hàng tương thích. Người dùng hoàn toàn có thể kích hoạt chính sách này từ phần Cài đặt ứng dụng CRM trong phần mềm Odoo ERP, vận dụng cho toàn bộ các kênh bán hàng mặc định của bạn. Tuy nhiên bạn vẫn hoàn toàn có thể cụ thể hóa và vận dụng riêng cho một số ít kênh đơn cử trải qua biểu mẫu thông số kỹ thuật .

Chuyển đổi một lead (khách hàng tiềm năng) thành một cơ hội.

Khi bạn click chuột vào Lead ( người mua tiềm năng ), bạn sẽ hoàn toàn có thể quy đổi nó thành thời cơ đồng thời chỉ định người đảm nhiệm, kênh bán hàng và bạn hoàn toàn có thể tạo một người mua mới .
Nếu trước đó trên mạng lưới hệ thống đã sống sót thời cơ trùng với các thông tin bạn tích lũy được, phần mềm Odoo ERP sẽ tự động hóa yêu cầu hợp nhất thời cơ. Tương tự, Odoo cũng sẽ đề xuất bạn link với một người mua hiện tại một cách tự động hóa nếu người mua đó đã sống sót .

3.4.2. Tạo khách hàng tiềm năng từ email

Tự động hóa việc tạo người mua tiềm năng sẽ cải tổ đáng kể hiệu suất cao việc làm của bạn. Một cách mặc định, bất kể email nào được gửi tới sales @ database_domain. ext sẽ tạo thời cơ trong pipeline mặc định của kênh bán hàng .

Cấu hình bí danh email trong Odoo CRM

Mỗi kênh bán hàng khác nhau hoàn toàn có thể có email alias khác nhau, để tạo người mua tiềm năng được gán tự động hóa cho kênh đó. Việc này giúp bạn quản trị các nhóm bán hàng thuận tiện và hiệu suất cao hơn. Bạn cũng hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật các kênh bán hàng bằng việc truy vấn Configuration ( Cấu hình ) – Sale Channels ( Kênh bán hàng ) .

3.4.3. Tạo khách hàng tiềm năng từ trang liên hệ trên website

Bất kỳ khách truy vấn nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên website của bạn sẽ tự động hóa tạo ra người mua tiềm năng trong pipeline .

Sử dụng liên hệ với chúng tôi trên trang web.

Trước tiên bạn nên vào ứng dụng website của bạn. Với việc thiết lập ứng dụng Odoo CRM, bạn sẽ hoàn toàn có thể ngay lập tức sử dụng biểu mẫu liên hệ trên website Odoo, từ đó tự động hóa đổ thời cơ về mạng lưới hệ thống .
Để biến hóa thành kênh bán hàng đơn cử, bạn chỉ cần truy vấn Website – Configuration ( Cấu hình ) – Cài đặt trong Communication, bạn sẽ tìm thấy thông tin Biểu mẫu liên hệ, từ đó bạn hoàn toàn có thể đổi khác Kênh bán hàng hoặc Người bán hàng .

3.4.4. Tạo một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh trong Odoo ERP

Bạn chắc rằng sẽ muốn khai thác nhiều thông tin nhất hoàn toàn có thể khi người mua điền biểu mẫu. Bạn sẽ cần kiến thiết xây dựng một form liên lạc tùy chỉnh trên website của mình. Những biểu mẫu liên hệ đó hoàn toàn có thể tạo ra nhiều loại bản ghi trong mạng lưới hệ thống ( email, người mua tiềm năng, dự án Bất Động Sản, trợ giúp, … ) .

Tạo một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa biểu mẫu liên hệ ở bất kể trang nào, bạn chỉ cần sử dụng trình tạo biểu mẫu trong trang sau đó tích chọn toàn bộ các trường bạn muốn .

3.4.5. Hướng dẫn sử dụng Odoo để gửi báo giá

Khi một lead ( người mua tiềm năng ) đủ điều kiện kèm theo chuyển thành thời cơ, lúc này, bạn sẽ cần sử dụng đến tính năng làm giá. Với ứng dụng CRM trong phần mềm Odoo ERP, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện và nhanh gọn tạo ra một làm giá .

Tạo một báo giá mới.

Chỉ với thao tác đơn thuần : click chuột vào bất kể thời cơ hoặc người mua tiềm năng nào, bạn sẽ nhìn thấy nút New Quotation ( Báo giá mới ), sau khi click vào nút này, bạn sẽ được chuyển sang một màn hình hiển thị mới để tạo và quản trị làm giá của mình .
Đồng thời, bạn hoàn toàn có thể theo dõi số lượng làm giá cho một thời cơ đơn cử trong menu Quotations ( Báo giá ) thu nhỏ trên trang .

3.5. Chỉ định nhân viên chăm sóc và theo dõi khách hàng tiềm năng

Theo dõi khách hàng tiềm năng

Theo dõi hành vi của người mua trên website sẽ cung ứng cho bạn nhiều thông tin hơn về sở trường thích nghi của họ. Mỗi trang người mua đi tới sẽ được ghi lại nếu người mua sử dụng form liên hệ trên website của bạn .

Theo dõi một trang web

Truy cập trang tĩnh bạn muốn theo dõi trên website của mình và trong tab Promotion ( Quảng cáo ), bạn sẽ tìm thấy Optimize SEO ( Tối ưu hóa SEO ). Ở đó bạn sẽ thấy một Track Page để theo dõi trang này .

Theo dõi các trang khách hàng đã truy cập

Mỗi khi người mua tiềm năng được tạo từ biểu mẫu liên hệ, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa theo dõi các trang họ truy vấn. Bạn có hai cách để xem các trang đó, ở góc trên bên phải của người mua tiềm năng của bạn là nút Page Views ( Lượt xem trang ) hoặc ở dưới bạn sẽ thấy chúng trong cuộc trò chuyện .
Cả hai sẽ được update tự động hóa nếu người xem quay lại website của bạn hoặc truy vấn nhiều trang hơn .
Nếu người mua truy vấn cùng 1 trang nhiều lần, Odoo sẽ không ghi nhận các truy vấn trùng lặp. Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể nắm được insight người mua một cách thuận tiện .

Chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên tính điểm

Với tính năng Lead Scoring ( chấm điểm lead ), bạn hoàn toàn có thể tự động hóa xếp hạng người mua tiềm năng của mình dựa trên các tiêu chuẩn đã đặt ra .

Tạo quy tắc tính điểm

Sau khi setup tính năng Lead Scoring, bạn sẽ thấy một tab mới Open trong ứng dụng Odoo để quản trị quy tắc tính điểm .
Bạn hoàn toàn có thể sửa đổi bất kể tiêu chuẩn nào bạn muốn đồng thời bạn cũng hoàn toàn có thể thuận tiện thêm các tiêu chuẩn mới .
Hệ thống sẽ tự động hóa quét mỗi giờ một lần và ghi nhận điểm theo đúng quy tắc tính điểm mà bạn đã thiết lập .

Chỉ định khách hàng tiềm năng

Khi điểm số được tính, người mua tiềm năng đã chuẩn bị sẵn sàng được chỉ định cho các nhóm đơn cử của cùng một khu vực. Để thực thi điều này, bạn hãy truy vấn CRM – Leads Management – Team Assignation và vận dụng một khu vực đơn cử cho mỗi nhóm. Tên khu vực này hoàn toàn có thể gồm có điểm số .

3.6. Hướng dẫn sử dụng Odoo trong việc Tối ưu hóa công việc

Đồng bộ hóa Lịch Google với Odoo ERP

Phần mềm Odoo ERP – ứng dụng CRM được tích hợp với Lịch Google, theo đó bạn hoàn toàn có thể xem và quản trị các cuộc họp của mình từ cả hai nền tảng .

 Thiết lập trong Google

  • Di chuyển đến Google APIs Platform để tạo thông tin đăng nhập API lịch của Google. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
  • Sau đó, di chuyển đến trang API & Dịch vụ.
  • Tại trang API & Dịch vụ, hãy tìm kiếm Google Calendar API sau đó tích chọn.
  • Kích hoạt API.
  • Nếu chưa thực hiện trước đó, bạn sẽ cần chọn hoặc tạo dự án API để lưu trữ thông tin đăng nhập.
  • Hãy nhớ đặt tên để phân biệt với các dự án khác(ví dụ: Odoo Sync).
  • Thiết lập thông tin đăng nhập.
  • Chọn Trình duyệt web (Javascript) làm nguồn và dữ liệu Người dùng là dữ liệu.
  • Tạo ID khách hàng. Nhập vào tên của ứng dụng và các trang mà bạn sẽ được chuyển hướng.
  • Chuyển qua giao diện Màn hình chấp thuận bằng cách gõ vào tên sản phẩm. Hãy nhớ kiểm tra các tùy chọn tùy chỉnh tuy nhiên, điều này không bắt buộc.
  • Sau đó, bạn sẽ được cấp ID khách hàng. Hãy di chuyển đến Credentials (Xác thực) để nhận Bảo mật khách hàng. Cả hai bước này đều được yêu cầu trong Odoo.

4. Đánh giá và sử dụng các người mua tiềm năng chưa được phân chia

Vào thời gian vận dụng quy tắc tính điểm, rất hoàn toàn có thể 1 số ít người mua tiềm năng của bạn vẫn chưa được chọn. Một số trong số họ vẫn hoàn toàn có thể trở thành người mua vì thế bạn hoàn toàn có thể tận dụng để triển khai các hoạt động giải trí chăm nom nhằm mục đích tăng tỷ suất chốt marketing .
Trong trang người mua tiềm năng của Odoo, bạn hoàn toàn có thể đặt một bộ lọc để tìm người mua tiềm năng chưa được chỉ định của mình .
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng Email Marketing để gửi email tự động hóa cho họ. Bằng cách này, bạn hoàn toàn có thể sẽ tối ưu hóa năng lực chốt marketing .

5. Phân tích hiệu suất

5.1. Kiểm tra tỷ suất đạt / thất bại

Để nắm được hiệu suất cao trong pipeline của Odoo, bạn chỉ cần kiểm tra tỷ suất đạt / thất bại. Để truy vấn được vào báo cáo giải trình này, hãy chuyển đến chính sách xem pipeline của bạn trong tab Báo cáo .
Từ đó, bạn hoàn toàn có thể lọc những thời cơ từ kênh bán hàng hoặc từ hàng loạt công ty của bạn, … Sau đó, bạn hoàn toàn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra tỷ suất đạt / thất bại .

5.2. Theo dõi tổng doanh thu dự kiến

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi lệch giá dự kiến ​ ​ cho từng quy trình tiến độ của mình dựa trên lệch giá dự kiến của mỗi thời cơ .
Chỉ cần truy vấn CRM – Reporting ( Báo cáo ) – Pipeline Analysis ( Phân tích Pipeline ) và thiết lập giải pháp giám sát theo lệch giá dự kiến. Báo cáo này phân phối cho bạn thông tin đúng chuẩn về lệch giá dự kiến, giúp bạn lập kế hoạch và tối ưu hóa tiềm năng tốt hơn .

Lời kết

Qua bài viết, Magenest đã đem đến cho bạn hướng dẫn sử dụng Odoo chi tiết ở nhiều module khác nhau. Hy vọng những thông tin trong bài viết đã phần nào giúp ích được cho bạn trong quá trình sử dụng Odoo. Nếu cần hỗ trợ thêm về Odoo, hãy liên hệ ngay với Magenest để được tư vấn miễn phí!

Xem chi tiết cụ thểThu gọn

Source: https://bacxiunong.com
Category: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.